Candis Für Steuerberater

Rechnungsverwaltung und Datenexport

CANDIS – Die Automatisierungsplattform der Zukunft

CANDIS ist das Tool für Ihre Mandanten, mit dem die Bereitstellung von Buchhaltungsdaten teilautomatisiert abläuft und endlich Spaß macht.

Einfache Einrichtung, ohne Schulung, auf jedem Betriebssystem.

CANDIS ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und läuft sogar auf dem iPad. Zuletzt werden alle Daten für den unkomplizierten Import in DATEV strukturiert und aufbereitet.

Schauen wir uns den Prozess aus Mandantensicht Schritt für Schritt an:

CANDIS – Die Automatisierungsplattform der Zukunft

CANDIS ist das Tool für Ihre Mandanten, mit dem die Bereitstellung von Buchhaltungsdaten teilautomatisiert abläuft und endlich Spaß macht.

Einfache Einrichtung, ohne Schulung, auf jedem Betriebssystem.

CANDIS ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und läuft sogar auf dem iPad. Zuletzt werden alle Daten für den unkomplizierten Import in DATEV strukturiert und aufbereitet.

Schauen wir uns den Prozess aus Mandantensicht Schritt für Schritt an:

Belegdaten

Ihr Mandant erhält eine dedizierte Email-Adresse, an die er alle Rechnungen weiterleiten kann. Sobald die Rechnung von CANDIS registriert wird, werden die Rechnungsdaten extrahiert und kreditorisch vorkontiert.

  • Email-Adresse zur Belegübertragung in CANDIS

  • Automatische Datenextraktion

  • Kreditorische Einbuchung

Rechnungen

Belegdaten

Ihr Mandant erhält eine dedizierte Email-Adresse, an die er alle Rechnungen weiterleiten kann. Sobald die Rechnung von CANDIS registriert wird, werden die Rechnungsdaten extrahiert und kreditorisch vorkontiert.

  • Email-Adresse zur Belegübertragung in CANDIS

  • Automatische Datenextraktion

  • Kreditorische Einbuchung

Rechnungen
Deutsche Bank Commerzbank und Sparkasse

Transaktionen

Ihr Mandant verknüpft einfach seine Konten, Kreditkarten sowie Paypal, damit jegliche Zahlungsaktivitäten vollständig von CANDIS erfasst werden können. In CANDIS werden nicht nur alle Transaktionen registriert, sondern auch vorsortiert, welche davon einen Beleg erfordern und welche nicht.

  • Echtzeit-Synchronisierung

  • Transaktionsübersicht auf Kontenbasis

  • Automatisches Matching von Transaktion & Beleg

Deutsche Bank Commerzbank und Sparkasse

Transaktionen

Ihr Mandant verknüpft einfach seine Konten, Kreditkarten sowie Paypal, damit jegliche Zahlungsaktivitäten vollständig von CANDIS erfasst werden können. In CANDIS werden nicht nur alle Transaktionen registriert, sondern auch vorsortiert, welche davon einen Beleg erfordern und welche nicht.

  • Echtzeit-Synchronisierung

  • Transaktionsübersicht auf Kontenbasis

  • Automatisches Matching von Transaktion & Beleg

Rechnungen und Transaktionen zugeordnet

Rechnungsmanagement

CANDIS hebt Belege hervor, welche noch bezahlt werden müssen. Belege können direkt via CANDIS über automatisierte Zahlungsvorlagen bezahlt werden. Das spart Zeit und verringert das Risiko von Eingabefehlern.

Zahlungsmanagement

CANDIS bietet Ihnen und Ihrem Mandanten eine gut strukturierte, umfassende Übersicht über alle Transaktionen. Ihr Mandant sieht auf den ersten Blick, für welche Transaktionen noch Belege fehlen.

Kommunikation

Sie und Ihr Mandant können Notizen zu Belegen und Transaktionen hinterlegen um die inhaltliche Rückfragen zu exportierten Daten zu reduzieren.

Export der Daten

Alle Exporte sind optimiert für DATEV. Suchen Sie sich den Export aus, der sich einfach in Ihren Prozess integrieren lässt. Wir bieten Lösungen für den Import mit oder ohne DATEV Unternehmen Online.

  • Datenreiche Exports

  • Vielseitige Export-Möglichkeiten

Excelsheet mit Logo und Buchungssaetze

Export der Daten

Alle Exporte sind optimiert für DATEV. Suchen Sie sich den Export aus, der sich einfach in Ihren Prozess integrieren lässt. Wir bieten Lösungen für den Import mit oder ohne DATEV Unternehmen Online.

  • Datenreiche Exports

  • Vielseitige Export-Möglichkeiten

Excelsheet mit Logo und Buchungssaetze
Excelsheet mit verschiedenen Attributen

Datenstruktur der Exports

In den Exports finden Sie alle relevanten Buchhaltungsdaten. Abgesehen von der Matching-ID finden Sie unter anderem Buchungskonten und Buchungstexte , Buchungsschlüssel, Wechselkurse, Beleg- und Transaktionsdatum im Export. Über zwei Links im Export können Sie jeweilige Belege direkt herunterladen oder in CANDIS öffnen.

  • Vorkontierte Buchungssätze
    Für sowohl Belege als auch Transaktionen werden vorkontierte Buchungssätze generiert, die anschließend in DATEV geladen werden können.
  • Belegfeld 1
    Das Matching von Transaktion und Beleg in CANDIS wird von einer individuellen CANDIS-ID indiziert, die im Export via ‚Belegfeld 1‘ mitgegeben wird
Excelsheet mit verschiedenen Attributen

Datenstruktur der Exports

In den Exports finden Sie alle relevanten Buchhaltungsdaten. Abgesehen von der Matching-ID finden Sie unter anderem Buchungskonten und Buchungstexte , Buchungsschlüssel, Wechselkurse, Beleg- und Transaktionsdatum im Export. Über zwei Links im Export können Sie jeweilige Belege direkt herunterladen oder in CANDIS öffnen.

  • Vorkontierte Buchungssätze
    Für sowohl Belege als auch Transaktionen werden vorkontierte Buchungssätze generiert, die anschließend in DATEV geladen werden können.
  • Belegfeld 1
    Das Matching von Transaktion und Beleg in CANDIS wird von einer individuellen CANDIS-ID indiziert, die im Export via ‚Belegfeld 1‘ mitgegeben wird

Mehr Gründe CANDIS zu nutzen?

Stechen Sie heraus

Mit CANDIS sind Sie im digitalen Zeitalter angekommen: Eine moderne Software, die finanzielle Workflows in Echtzeit abbildet.

Werden Sie effizienter

CANDIS übernimmt alle weniger wertschaffenden Arbeiten für Sie. Sie erhalten ausschließlich strukturierte Daten und sparen dadurch viel Zeit. Sie haben mehr Zeit für beratende Aufgaben, die höher vergütet werden.

Steigern Sie Ihren Umsatz

Mit CANDIS können Sie mehr Mandate in der selben Zeit bearbeiten. Sie müssen keine Mandate mehr aus Ressourcen-Gründen ablehnen.

Einmalige Produktfeatures

Automatische Dateneingabe

CANDIS liest Rechnungs- und Zahlungsdaten automatisch aus. Alle Daten fließen nahtlos in CANDIS, wo Sie und Ihr Mandant beide Zugriff darauf haben.

Automatisierte Vorkontierung

CANDIS spart Ihnen mühevolle Arbeit: CANDIS übernimmt die Vorkontierung von Belegen auf Kreditoren-, Debitoren- und Aufwandskonten. Sie müssen die Daten nur noch prüfen anstatt sie händisch einzutragen.

Strukturierte Übersicht

CANDIS bietet Ihnen eine strukturierte Übersicht über Belege, Zahlungen und Verbindlichkeiten, dazu hebt es die ToDos der Mandanten hervor: Transaktionen, die einen Beleg erfordern und Belege, die bezahlt werden müssen.

Alles in der Cloud

Sie benötigen keine zusätzliche Hardware – CANDIS ist von überall auf der Welt erreichbar.

Kommunikation in Echtzeit

CANDIS erlaubt Ihnen Rückfragen zu einem Beleg direkt in der Nutzeroberfläche zu klären. Sie müssen dazu keine Emails mit angehängten Rechnungen mehr verschicken. Nutzen Sie einfach die Kommentarfunktion für den jeweiligen Beleg.

Vielfältige Exportmöglichkeiten

Sie können aus vier verschiedenen Export-Möglichkeiten wählen. Alle Daten können exportiert werden.

Benötigen Sie weitere Infos?

Schreiben Sie uns!

Für weitere Fragen oder Anregungen, können Sie uns kontaktieren: support@candis.io

FAQ

Klicken Sie hier für die FAQ’s

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Erfahren Sie als erster von neuen CANDIS Features

Wir begleiten Sie durch neue Prozesse

Das Aufsetzen und Nutzen der CANDIS Prozesse ist einfach und Sie erhalten Support rund um die Uhr.

Onboarding von Mandanten

Unser Team hilft Ihnen CANDIS für Sie und Ihre Mandanten in wenigen Minuten aufzusetzen.

Marketing Material, Workshops und Schulungen

Lösungen zur automatisierten Buchhaltung sind die Zukunft. Egal ob Sie Marketingmaterialien benötigen, Hilfe oder Support. Wir beraten Sie (kostenfrei)!

Fortlaufender Support

Ein dedizierter Support-Mitarbeiter steht Ihnen für Fragen jeder Art zur Verfügung.

Christopher @ Sales

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